Erfülle die Wünsche und Erwartungen Deiner Kunden schneller und einfacher als je zuvor – mit Goldberry Pro, der innovativen Plattform für Finanzprofis
Die Kunden wünschen sich vor allem Transparenz und möchten alle Finanzaktivitäten an einem Ort konsolidieren. Eine digitale Geldanlage ist in diesem Fall ideal. Junge Anleger sind häufig auf der
Mit den individuellen Eigenheiten jedes Kunden klarzukommen und gleichzeitig ein Portfolio erfolgreich zu jonglieren, ist eine Menge Arbeit. Digitale Unterstützung kann dir dabei helfen und dich bei
Mit welchen Erfolgsfaktoren kannst du dich bei deinen Kunden als Vermögensverwalter ihres Vertrauens positionieren? Wir stellen dir fünf Maßnahmen vor. “Berater können die besten Portfolios der Welt
Eine detaillierte Aufklärung über finanzielle Chancen und Risiken stärkt nicht nur die Vertrauensbeziehung zwischen dir und deinen Kunden, sondern kann auch helfen, deine persönlichen Ziele zu