Mit welchen Erfolgsfaktoren kannst du dich bei deinen Kunden als Vermögensverwalter ihres Vertrauens positionieren? Wir stellen dir fünf Maßnahmen vor.
“Berater können die besten Portfolios der Welt erstellen, aber sie werden nicht wirklich wichtig sein, wenn die Kunden nicht bei ihnen bleiben” sagte der amerikanische Ökonom Harry Markowitz einmal. Fakt ist: Die Anleger von heute haben hohe Erwartungen, die du erfüllen musst.
Hier stellen wir dir fünf vertrauensbildende Erfolgsfaktoren vor, mit denen du dich bei deinen Kunden Vermögensverwalter ihres Vertrauens positionieren kannst. Diese können dir nicht nur helfen, Kunden zu halten, sondern auch neue Leads zu gewinnen.
Biete Transparenz bei der Preisgestaltung
Kunden mögen es nicht, von versteckten Kosten überrascht zu werden. Sie wünschen sich feste und vorhersehbare Gebührenmodelle, die ihr Vertrauen in deine Empfehlungen stärken. So gaben über 60 Prozent der deutschen Anleger in einem Vermögensverwaltungsbericht der Unternehmensberatung Ernst & Young an, dass sie mehr Vermögenswerte von ihren selbstverwalteten Fonds auf diskretionäre Konten umschichten würden – wenn die Gebühren niedriger wären. Das verdeutlicht: Eine klare Kommunikation über die Begründung jeder erhobenen Gebühr und die Demonstration des gelieferten Wertes sind demnach von ganz entscheidender Bedeutung.
Berücksichtige Lebensereignisse
Lebensereignisse wie ein neuer Job, Geburt, Heirat und Scheidung veranlassen viele deutsche Anleger, den Berater zu wechseln. Passe deinen Service an solche Ereignisse an, um eine persönliche Note zu bieten. Betone dein Engangement, ihre finanzielle Zukunft im Falle von Veränderungen im Leben zu sichern. Die moderne Finanzplattform Goldberry Pro gibt dir deine Möglichkeit, deine Kunden umfassend und zielorientiert zu beraten. Passe deine Strategie flexibel an die Wünsche und die sich ändernden Bedürfnisse deiner Kunden an und berücksichtige deren Lebensereignisse.
Setze auf Einfachheit
Viele versierte Anleger möchten alle ihre Finanzaktivitäten an einem Ort integrieren. Die konsolidierte, zielorientierte Finanzplanung über die digitale Plattform von Goldberry erleichtert es deinen Kunden, eine einheitliche Sicht auf ihre Ziele zu erhalten. Zeige ihnen, wie einfach es ist, ihr Portfolio aufzurufen, mit Goldberry den Zielfortschritt zu überwachen und jederzeit und überall sicher von ihrem Gerät aus mit dir zusammenzuarbeiten.
Sei schnell und proaktiv
Kunden schätzen zeitnahe Hilfe. Wenn du Anrufe und E-Mails umgehend beantwortest, werden dies deine Kunden positiv vermerken und als Verlässlichkeit abspeichern. Stelle ihnen tiefergehende Fragen über die Familie und die Zukunft. Überprüfe jeden Kunden sanft und melde dich regelmäßig durch Telefonanrufe und Textnachrichten.
Lege Wert auf Qualität
Es ist wichtig zu verstehen, was für deine Kunden am wichtigsten ist. Stelle Fragen, um ein besseres Verständnis für ihre Ziele und Prioritäten zu erhalten. So gelangst du über Standard-Finanzpläne hinaus zu einer personalisierten Strategie.
Die Goldberry Pro-Plattform hilft Dir dabei, eine umfassende und maßgeschneiderte Beratung mit einer breiten Palette von Produkten und Lösungen anzubieten. Die moderne Finanzplattform bietet dir nicht nur eine Vielzahl unterschiedlicher Finanzprodukte markenübergreifend auf einem Portal, sondern vereint Komfort, Transparenz, Einfachheit, Vielfalt und maßgeschneiderte Lösungen.
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Marc Sattler
