Beiträge von Elsa Gurra

Beim Rebalancing des Portfolios werden die Vermögenswerte im Portfolio deines Kunden überprüft und überarbeitet. Dies hilft, Risiken zu managen, Disziplin in den Anlageprozess zu bringen und die

Wenn du Kunden über Risiken aufklärst, hilfst du ihnen, Investitionsmöglichkeiten, Kompromisse und damit verbundene Kosten besser zu verstehen. So bist du ihr Wegbereiter für umsichtige finanzielle

Deutsche Anleger sind bekanntlich eher konservativ geprägt und tendenziell risikoscheu. In diesem Blogartikel wollen wir dir einen Einblick in ihre Gefühlswelten geben. Jeder Mensch ist einzigartig.

Eine detaillierte Aufklärung über finanzielle Chancen und Risiken stärkt nicht nur die Vertrauensbeziehung zwischen dir und deinen Kunden, sondern kann auch helfen, deine persönlichen Ziele zu