Goldberry Pro: Deine digitale Plattform für zielorientierte Finanzberatung

Stelle mit Goldberry Pro deine Kunden in den Mittelpunkt deiner Beratungsleistung und unterstütze sie, ihre Träume und Wünsche zu verwirklichen.

Konzentriere dich auf die Ziele und Pläne deiner Anleger und nicht auf deren bloße Risikobewertung
Profitiere vom High-Level-Austausch mit erfahrenen Finanzexperten
Setze mit uns Impulse für eine Vermögens- und Finanzberatung der nächsten Generation

Demo anfordern

Deine digitale Plattform: Rücke die Ziele deiner Kunden in den Mittelpunkt

Wir sind überzeugt, dass jeder deiner Kunden einzigartig ist und es verdient, seine individuellen Wünsche und Träume finanziell zu verwirklichen. Mit Goldberry Pro wird es dir einfach gemacht, die Pläne deiner Anleger in den Mittelpunkt deiner Beratung zu stellen. Die Risikoprofilierung deiner Kunden, die Abfrage des Wissenstandes zu Finanzanlagen sind hierbei einfach, verständlich und schnell durchzuführen. Unsere einzigartige Abfrage zu Nachhaltigkeitspräferenzen lässt dich auch die Anforderungen zum Thema ESG spielend bewältigen und in die Beratung einfließen.

Zielorienterte Beratung

Rücke die Ziele und Wünsche Deiner Kunden in den Mittelpunkt deiner Beratungsleisteung:

Erkenne auf einen Blick, wie sinnoll geplante Investitionen sind und steuere deine Kunden in eine sichere Zukunft
Fokussiere dich von Anfang an auf die Zielerreichung deines Kunden und finde einfach die passenden Finanzprodukte aus dem gesamten Fonds-Universum

Volldigitale Abläufe

Steigere die Effizienz deiner täglichen Arbeit und setze auf automatisierte Beratungsprozesse:

Erkenne auf einen Blick, wie sinnvoll geplante Investitionen sind
Profitiere von den Vorschlägen, die du von Goldberry Pro erhältst
Behalte ganz einfach den Überblick über den Status deiner Kunden mit dem Goldberry Pro Dashboard

Einfache Bedienbarkeit

Setze Goldberry Pro intuitiv ein - ohne tiefgreifende Vorkenntnisse und erleichtere deinen Arbeitslltag:

Einfache Kundenverwaltung
Problemlose ESG-Umgesetzng
Übersichtliche Dashboards - für Berater und für Anleger gleichermaßen
Leichter Bestandsübertrag

Unsere Community - Finanzprofis unter sich

Unsere Goldberry Pro-Community dient dem Austausch von Wissen und Ideen sowie dem Networking. Ziel ist es, dir als Finanzberater nicht nur die Ressourcen, sondern auch das Umfeld zu bieten, deine beruflichen Fähigkeiten zu erweitern und erfolgreich zu sein.

Exklusives Expertenwissen

Profitiere von fundiertem Know-how und entwickle so deine Beratungsleistung kontinuierlich weiter. Erhalte spezifisches Experten-know-how zu Themen wie Geschäftsstrategie, Marketing, Prozesse und Regulatorik und erweitere durch Schulungen dein Wissen.

Inspiration und Feedback

Schaffe gemeinsam mit uns innovative Produkte und Dienstleistungen, indem Du deine Ideen aktiv einbringst. Gestalte auf diese Wiese die Zukunft der Anlageberatung mit anderen Visionären. Denn dein Feedback ist entscheidend!

Online- und Offline-Events

Schließe dich mit anderen Finanzprofis zusammen und profitiere von deren Erfahrungen bei Online-Events oder bei Treffen vor Ort. Stärke auf diese Weise dein Profil innerhalb der Community und treibe durch die Erweiterung deines Netzwerks deine Karriere voran.

Mach mit - Gestalte selbst die Finanzberatung der Zukunft

Beeinflusse die Zukunft der Finanz- und Vermögensverwaltung, indem du die neuen Features von Goldberry Pro testest und deine wertvollen Einblicke weitergibst.

Deine Stimme zählt Du hast die Möglichkeit, die Entwicklung von Goldberry Pro aktiv zu beeinflussen, um sicherzustellen, dass sie perfekt auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Exklusiver Zugang Als Tester erhältst du exklusiven Zugriff auf neue Funktionen und Updates, noch bevor sie der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.
Engagierte Helfer Unser Team steht dir jederzeit zur Verfügung, um sicherzustellen, dass Ihre Test-Erfahrung reibungslos verläuft und dein Feedback optimal umgesetzt wird.

Exklusives Expertenwissen

Inspiration und Feedback

Online- und Offline-Events

Marc Sattler

Sales

Martin Lorch

CEO

Thilo Neumann

Plattform

Goldberry Pro: Deine digitale Plattform für zielorientierte Finanzberatung

Deine digitale Plattform: Rücke die Ziele deiner Kunden in den Mittelpunkt