Goldberry Pro - Die Brücke zwischen Berater und Anleger

Definiere zusammen mit uns die Art und Weise neu, wie Kundenbeziehungen gestaltet werden. Denn wir verabschieden uns von dem Status Quo und denken das Thema Finanz- und Vermögensverwaltung weiter:

Schaffe eine außergewöhnliche und zielorientierte Kundenbeziehung
Erlebe Finanzberatung aus einer Hand - digital und einfach.
Entdecke und beschreite mit uns und anderen Finanzprofis völlig neue Wege

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Du bist gar kein Finanzberater? Dann wechsle zu unserem Anlegerportal mygoldberry.de und erfahre bald mehr über die einfache und schnelle Handhabung deiner Anlagen und wie ein Finanzberater dir dabei helfen kann

Warum es Goldberry Pro gibt

In der heutigen komplexen Finanzwelt stehen Vermögens- und Finanzberater vor einer äußerst anspruchsvollen Aufgabe.

Auf der einen Seite suchen immer mehr Anleger nach einer persönlichen und stressfreien Beratung. Sie möchten einen vertrauenswürdigen Partner an ihrer Seite haben, der ihnen dabei hilft, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Auf der anderen Seite erleben Finanzberater eine zunehmend komplexe und sich stets verändernde digitale Welt, gepaart mit zunehmenden regulatorischen Anforderungen und Möglichkeiten. Der notwendige Schutz der Anleger kostet oft Zeit und Ressourcen, die dann in der Kundenbetreuung fehlen. Es entsteht ein natürliches Limit, wie viele Kunden ein Finanzberater qualitativ hochwertig betreuen kann.

Aus dieser Beobachtung entstand die Idee für Goldberry Pro: Unser Ziel ist es, möglichst vielen Anlegern Zugang zu professioneller und maßgeschneiderter Beratung zu verschaffen, die stets ihre individuellen Ziele und Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt – und das auf einfache und digitale Weise.

Dafür ermöglicht Goldberry Pro es Finanzberatern, ihren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten. Wir schlagen die Brücke zwischen den Bedürfnissen der Anleger nach persönlicher Betreuung und den modernen Anforderungen der digitalen Welt. Personalisierung für eine größere Zahl an Kunden: Da wollen wir hin!

Willkommen bei Goldberry Pro. Wo Expertise auf Innovation trifft und Finanzberater und ihre Anleger die individuelle Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen.

Unsere Werte

Was uns bei Goldberry Pro verbindet, ist nicht nur unsere Leidenschaft für die Finanzberatung und digitale Technologien. Es sind auch unsere Überzeugungen und Werte, die unser tägliches Handeln beeinflussen. Sie bilden das Herzstück unserer Unternehmenskultur und geben vor, wie wir mit unseren Geschäftspartnern zusammenarbeiten. Es sind die Werte, die uns zu einem starken Team machen. Einem Team, welches hier ist, um die Finanzwelt zu verändern.

Für unsere Partner und Kunden ist uns nur 'G-O-L-D' gut genug: Gemeinsam, Offen, Langfristig und Dynamisch handeln wir mit euch im Fokus.

Gemeinsam

Wir schätzen die Kraft der Zusammenarbeit und arbeiten eng mit unseren Kunden und Partnern zusammen, um gemeinsam erfolgreich zu sein.

Offen

Offenheit ist unsere Basis. Wir kommunizieren ehrlich und transparent und sind bereit, neue Ideen und Perspektiven willkommen zu heißen.

Langfristig

Unsere Denkweise ist auf langfristigen Erfolg ausgerichtet. Wir setzen auf nachhaltige Lösungen und pflegen langfristige Beziehungen zu unseren Kunden.

Dynamisch

Wir sind flexibel, passen uns den sich ändernden Marktbedingungen an und suchen ständig nach innovativen Lösungen, um unsere Dienstleistungen zu verbessern.

Wir arbeiten weitestgehend papierfrei innerhalb unserer Organisation.
Unsere Plattform ist im Kern digital. Vom Onboarding bis hin zum Kauf und Tausch. Bei Goldberry Pro funktioniert dies nahtlos und digital. So können auch unsere Berater Papier vermeiden und ihren Fußabdruck reduzieren.
Wir verzichten bewusst auf Geschenke, die im Mülleimer landen. Wir wählen alle Give-Aways mit dem Ziel aus, dass diese lange nutzbar sind.
Unsere Prozesse und Kommunikation sind digital
Wir helfen unserer Partnern und Kunden, ressourcenschonend zu arbeiten.
Viele unserer Termine finden virtuell statt. Um persönliche Kontakte auch physisch zu ermöglichen, nutzen wir öffentliche Verkehrsmittel.
Nachhaltig investieren kann einen großen Einfluss haben. Deswegen ist das Thema ESG / wertebasiertes Investieren auf unserer Plattform besonders einfach umgesetzt. So helfen wir Anlegern, die nachhaltig investieren wollen. Für Finanzberater ist es besonders einfach, diese Präferenzen mit einzubeziehen.

Interesse mehr über Goldberry Pro zu erfahren? Du möchtest Partner werden oder denkst, du würdest gerne Teil von Goldberry werden? Kontaktiere uns gerne jederzeit.

Goldberry Pro ist ein Angebot der Goldberry Wealth GmbH, gegründet im Jahr 2022. Martin Lorch und Thilo Neumann sind die Geschäftsführer. Der Firmensitz ist in Frankfurt am Main.

Goldberry Wealth GmbH ist eine Tochtergesellschaft der amerikanischen Franklin Templeton. Goldberry ist Teil des Digital Wealth & Strategy Teams, welches sich mit dem Aufbau digitaler Lösungen beschäftigt. Franklin Templeton hat in den letzten Jahren über ein Dutzend Kooperationen mit FinTech Inkubatoren aufgebaut, um langfristig Innovationen voranzutreiben.

Derzeit bietet FT bereits bestehende FinTech-Dienstleistungen an, wie zum Beispiel individuell angepasste getrennte Vermögensverwaltungskonten (Canvas), einen firmeneigenen Algorithmus, der personalisierte zielbasierte Verwaltung ermöglicht (GOE), und hat mehrere integrierte FinTech-Plattformen für Kunden verfügbar (Advisor Engine, Personal Retirement Path, Tango).

Goldberry hat strategisch mit FNZ eine Partnerschaft geschlossen, um die zugrunde liegende digitale Vermögensverwaltungsplattform zu entwickeln und zu betreiben.

FNZ ist ein globaler Plattform-as-a-Service-Anbieter, der die Art und Weise transformiert, wie Finanzintermediäre ihre vermögenden Kunden betreuen.

FNZ arbeitet mit Vermögensverwaltern, Treuhandbanken, Treuhandgesellschaften, Versicherungen und Vermögensverwaltern zusammen und nutzt Technologie, um vermögensverwaltende Dienstleistungen anzubieten, die digital, personalisiert, von hoher Qualität und kostengünstig sind.

Zusätzlich nutzt Goldberry die FNZ Bank für die Depotführung der Anleger.

Goldberry Wealth startete mit 2 Mitarbeitern. Inzwischen sind wir ein 10-köpfiges Team, welches den Ausbau des Geschäfts vorantreibt. Wir bringen hierbei Experten mit unterschiedlichen Hintergründen zusammen, um eine Vielfalt an Erfahrungen und Expertisen nutzen zu können.

Goldberry Wealth GmbH ist der rechtliche Name unserer Gesellschaft. Goldberry Pro ist unser Angebot für professionelle Finanzberater. Goldberry ist unsere Marke in Richtung Anleger. Wir werden die Brücke zwischen Beratern und Anlegern zu schlagen, indem wir weitere Services für den Berater anbieten.

Goldberry Pro - Die Brücke zwischen Berater und Anleger

Warum es Goldberry Pro gibt

Unsere Mission