Junge Anleger bringen die Affinität zur digitalen Welt zumeist schon von Hause aus mit. Die Kunst besteht darin, die ältere Generation von den Vorzügen einer zielorientierten digitalen Vermögensverwaltung zu überzeugen.
Die Zukunft ist digital. Daher ist es an der Zeit, die Kunden aller Generationen einzubinden und ihnen den nahtlosen Übergang in die digitale Welt zu erleichtern. Idealerweise erklärst du älteren Anlegern, wie die Digitalisierung ihr Leben einfacher macht. Denn darum geht es ihnen sehr oft: Sie wollen Komplexität reduzieren. Es macht daher sehr viel Sinn, Ihnen folgendes zu vermitteln: Sie können von überall und jederzeit investieren. Sie müssen sich keine Gedanken mehr über die Führung von Aufzeichnungen machen. Sie erhalten zielorientierte Beratung und - trotz aller digitaler Assets - eine persönliche Ansprache.
Hier sind die wichtigsten Highlights, mit denen du deine Kunden für die digitale Abwicklung ihrer Finanz- und Vermögensplanung – beispielsweise über die innovative Finanzplattform von Goldberry - begeistern kannst:
- Spart Zeit und Energie: Anstatt zu pendeln, um dich während deiner Geschäftszeiten persönlich zu treffen, müssen sich deine Kunden lediglich von ihren Computern oder Mobiltelefonen aus bei der Goldberry-Plattform anmelden. Goldberry ermöglicht es ihnen, sich dort einfach mit dir zu verbinden.
- Überall und jederzeit investieren: Goldberry lässt sie jederzeit und von überall aus auf ihr Portfolio zuzugreifen. Es gibt keine umständlichen Prozesse oder unnötigen Papierkram mehr. Alles, was deine Kunden brauchen, um sich anzumelden, ist eine Internetverbindung.
- Keine Aufzeichnungen nötig: Salden einsehen, Allokationen überprüfen sowie Konten und Investitionen über ein einheitliches Dashboard verfolgen – all das geht für den Kunden dank Echtzeitzugriff auf seine Berichte und Aufzeichnungen. Positiver Nebeneffekt: Standardmäßig sparst sowohl du als auch deine Kunden Papier und agierst somit nachhaltig ökologisch.
- Zielorientierte Beratung: Deine Kunden können ganz entspannt ihre Ziele definieren und Investitionen planen. Wenn sich die Ziele im Laufe der Zeit ändern und neue hinzukommen, kannst du - dank der Goldberry-Plattform - die Empfehlungen für die Anlagestrategie ganz einfach anpassen. Für jedes Ziel steht eine große Auswahl an Produkten mehrerer Marken zur Auswahl.
Interesse geweckt? Komm einfach auf uns zu und nimm Kontakt auf.