Mit den individuellen Eigenheiten jedes Kunden klarzukommen und gleichzeitig ein Portfolio erfolgreich zu jonglieren, ist eine Menge Arbeit. Digitale Unterstützung kann dir dabei helfen und dich bei der alltäglichen Verwaltungsarbeit entlasten.
Im Zeitalter von Chatbots und Robo-Advisors macht deine Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, den großen Unterschied. Sie trägt dazu bei, dass jeder deiner Kunden – ob jung oder alt – sein Geld in guten Händen weiß. Dein Umgang mit Menschen verleiht dir eine Stimme, auf die sie sich verlassen können und die Vertrauen aufbaut.
Die Kombination von persönlicher Beratung und Technologie kann dir als Finanzberater helfen, effektiver zu arbeiten, deine Kunden besser zu bedienen und dein Geschäft auszubauen. So kannst du beispielsweise die Finanzplattform Goldberry Pro nutzen, um deine persönliche Beratung mit neuen technologischen Möglichkeiten zu verbinden, um deine Dienstleistungen effizienter und kundenorientierter zu gestalten.
So hilft dir Goldberry Pro, dein Geschäft auszubauen:
- Als erste Full-Service-Vermögensplattform in Deutschland stellt Goldberry Pro alle Datensätze deiner Kunden für dich zusammen. Dies erspart dir unnötigen Papierkram und lässt dir genügend Zeit, um jedem deiner Kunden maßgeschneiderte Ratschläge zu geben und gleichzeitig eine menschliche Note zu vermitteln.
- Goldberry Pro erweitert dein Angebotsportfolio mit seinem vielfältigen Auswahlmöglichkeiten an Finanzprodukten aller Marken auf einer leicht zugänglichen Plattform.
- Angetrieben von der FNZ-Technologie, die Vermögensverwaltung für alle zugänglich macht, senkt der erschwingliche Service von Goldberry Pro deine Betriebskosten.
- Im Gegensatz zu Desk-basierten Beratungsmodellen, bei denen die Bewertung von der Qualität der Fragen abhängt, lässt dich der Algorithmus von Goldberry Pro die Bedürfnisse deiner Kunden intelligent einschätzen. So kannst du personalisierte Echtzeit-Portfolios erstellen, die die Veränderungen im Leben deiner Kunden berücksichtigen – eine der wichtigsten Prioritäten der modernen deutschen Anleger.
- Die Goldberry Pro-Plattform bietet ein einheitliches Dashboard mit den Zielen deiner Kunden. Du erhältst Zugriff auf alle Daten und Erkenntnisse über ihr Verhalten und ihre Präferenzen. So kannst du ganz effizient deine Empfehlungen verfeinern.
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